車市“淘汰賽”還在繼續(xù)。

裁員風(fēng)波之后，已停產(chǎn) 7 個(gè)月的廣汽三菱又傳出新消息。

據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，三菱汽車決定停止在中國(guó)生產(chǎn)汽車，主要原因是電動(dòng)汽車的普及和中國(guó)本土品牌崛起使其在華銷量持續(xù)低迷。目前，三菱汽車已經(jīng)開始與在中國(guó)的合作公司廣汽集團(tuán)就最終退出進(jìn)行談判。

合資品牌正面臨中國(guó)自主品牌崛起所引發(fā)的全面挑戰(zhàn)。

2022 年自主品牌在油車市場(chǎng)的份額維持在 30%，與前幾年基本接近，但是電動(dòng)車自主品牌份額達(dá)到了 84.7%。據(jù)車百在線最新數(shù)據(jù)顯示，2023 年 9 月，電動(dòng)車自主品牌份額更是達(dá)到了 85.7%。

總體來看，從 2020 年的 33% 到 2021 年 39%，2022 年自主品牌整體份額已經(jīng)達(dá)到了 45.3%。在今年舉辦的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇（2023）現(xiàn)場(chǎng)，國(guó)家信息中心副主任徐長(zhǎng)明預(yù)計(jì)，自主品牌即將在今年或明年迎來“質(zhì)變”，也就是整體市場(chǎng)份額超過 50%。

圍繞此現(xiàn)象，本文主要回答三個(gè)問題：

1、三菱為何會(huì)敗走中國(guó)？

2、合資車企在中國(guó)面臨怎樣的變化？

3、我們?cè)撊绾慰创腺Y車當(dāng)前所面臨的市場(chǎng)困局？

1、“國(guó)產(chǎn)教父”敗退

三菱是中國(guó)最大的發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商之一，早期的華晨中華，奇瑞東方之子，奇瑞瑞虎系列，長(zhǎng)城哈弗系列，比亞迪 F3 等品牌和產(chǎn)品都曾搭載過三菱的發(fā)動(dòng)機(jī)。一定程度上，三菱為中國(guó)品牌早期的發(fā)展作出了貢獻(xiàn)。

技術(shù)上的長(zhǎng)板令三菱成為香餑餑，作為最早進(jìn)入中國(guó)的外資汽車公司，三菱從 27 年前開始在中國(guó)先后與多家公司合作建設(shè)整車廠和生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)與變速箱的配套工廠。

1996 年，三菱與湖南長(zhǎng)豐汽車合作?；陂L(zhǎng)豐的軍工背景，合資公司早期引入了帕杰羅 V31 技術(shù)，誕生了獵豹 SUV。

2012 年，三菱和國(guó)內(nèi)廣汽集團(tuán)合資成立廣汽三菱，由廣汽集團(tuán)和三菱汽車各持股 50%。2016 年，廣汽三菱國(guó)產(chǎn)第三代歐藍(lán)德，取得不錯(cuò)的市場(chǎng)銷量。2018 年，三菱光歐藍(lán)德一款車的年銷量都能超過 10 萬輛，幾乎一輛車支撐了廣汽三菱全年銷量。

不過到了 2022 年，廣汽三菱燃油車只剩下歐藍(lán)德。

官方數(shù)據(jù)顯示，2020～2022 年，廣汽三菱銷量分別為 7.5 萬輛、6.6 萬輛、3.36 萬輛。與此同時(shí)，一些中國(guó)本土品牌的單款車型月銷量已超過廣汽三菱的全年銷量，可想而知三菱所面臨的窘境。

進(jìn)入 2023 年，廣汽三菱的銷量表現(xiàn)更慘淡。1-2 月份，累計(jì)銷量?jī)H為 1498 輛。

乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示，三菱汽車在海外市場(chǎng)有不錯(cuò)的口碑和實(shí)力，但近年來在中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，主要是技術(shù)和產(chǎn)品投入不夠。

廣汽三菱推出過兩款新能源車型，均是來自廣汽傳祺、廣汽埃安的換標(biāo)車，2018 年，廣汽三菱推出的祺智 PHEV，其實(shí)是廣汽傳祺 GS4 的改款；2022 年，廣汽三菱推出首款純電車型阿圖柯，來自廣汽埃安 AION V 的換殼。

而三菱決心轉(zhuǎn)型電動(dòng)化，也是從今年才開始的。

今年 3 月，三菱汽車宣布將于 2030 年之前投資 1.4 萬億日元用于研發(fā)插混跟純電兩種車型的研發(fā)工作，預(yù)計(jì)今后 5 年里推出近 10 款新型電動(dòng)汽車，將投入約 2000 億日元加緊確保車載電池。

但在中國(guó)市場(chǎng)積重難返的境況，三菱汽車開始將目光轉(zhuǎn)向東南亞，計(jì)劃在印尼生產(chǎn)小型純電動(dòng)車。

2、為何“水土不服”？

“大浪淘沙見沉浮，逐浪滔天見生死”已成為汽車新時(shí)代的寫照，三菱的衰落只是眾多合資車企困境的一個(gè)縮影。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上半年合資品牌零售總量為 480 萬輛，同比下降 4%。日系車表現(xiàn)尤為疲軟，今年 1～7 月，日系車?yán)塾?jì)零售 195.43 萬輛，占據(jù)中國(guó)市場(chǎng) 17.3％的份額，同比下滑 17.1％，下滑幅度僅次于法系車。

德系、美系、韓系車企也未能幸免。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，9 月德系品牌零售份額為 20.2%，美系品牌市場(chǎng)份額下滑 3.3%。曾在國(guó)內(nèi)稱霸的上汽通用也在不斷下滑，作為旗下?lián)碛醒┓鹛m、別克、凱迪拉克三大品牌的美系合資車企，它在今年上半年的累計(jì)銷量才 41.28 萬輛，同比下滑了 11.8%，排名第七。

北京現(xiàn)代因銷量暴跌被曝出出售重慶工廠的消息，而現(xiàn)代汽車在華銷量在 6 年內(nèi)縮水了 77%。同樣，起亞在 2023 年 1-8 月份在華銷量也難有起色，僅為 3.65 萬輛。

人們常把中國(guó)汽車市場(chǎng)格局比喻成這樣一個(gè)“寶塔”型。最底下的是韓系車，再往上依次為法系車、美系車、德系車、日系車。雖然德系車和日系車曾被視為不可撼動(dòng)的存在，但如今他們面臨挑戰(zhàn)，這反映出世界汽車行業(yè)正經(jīng)歷深刻的變革。

而今年是汽車中外合資模式開始的第四十個(gè)年頭，合資車企因何開始“水土不服”？

首先，主要是由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的上升。

在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，中國(guó)汽車市場(chǎng)被視為全球汽車廠商的香餑餑，只需將全球成功的車型引入中國(guó)，就能實(shí)現(xiàn)“躺贏”。

但 2018 年后，隨著市場(chǎng)的發(fā)展和新能源汽車的興起，合資車的問題開始顯現(xiàn)。一方面，合資車企自主創(chuàng)新能力相對(duì)較弱，其技術(shù)多是通過引進(jìn)獲得的。而在新能源汽車領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)取得了許多重大突破和創(chuàng)新，形成了一系列的自主技術(shù)和核心競(jìng)爭(zhēng)力。但合資車企在新能源領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新較為滯后，從而逐漸失去了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

其次，合資車企在市場(chǎng)拓展方面也比較保守。相比之下，國(guó)內(nèi)新能源汽車企業(yè)積極探索市場(chǎng)，以更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和服務(wù)迅速贏得了市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。合資車企在面對(duì)新能源車企的全面擴(kuò)張和市場(chǎng)沖擊時(shí)，缺乏還手之力。

激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，在電動(dòng)車領(lǐng)域，合資車企和自主車企的攻守態(tài)勢(shì)正在發(fā)生變化，據(jù)車百在線數(shù)據(jù)顯示，剛剛過去的 9 月份，中國(guó)新能源車銷量 TOP9 中，除了特斯拉，其他車型都是國(guó)產(chǎn)品牌。此外，比亞迪的單月銷量已經(jīng)連續(xù)多月超過南北大眾，這在兩年前是無法想象的。

3、后合資時(shí)代來臨

近期，中國(guó)汽車工業(yè)咨詢委員會(huì)主任安慶衡在中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)舉辦的首屆全球汽車新生態(tài)發(fā)展大會(huì)上表示：“電動(dòng)化、智能化的發(fā)展，結(jié)束了持續(xù)多年的市場(chǎng)換技術(shù)的汽車發(fā)展模式。多種形式的中外合資、合作出現(xiàn)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的地位也在大幅提高。最近很多中外合資出現(xiàn)了新的方式，包括大眾與地平線的合作，其他的企業(yè)也在探討類似合資。這些新的形勢(shì)，不是過去中國(guó)拿市場(chǎng)換他的技術(shù)來合資，現(xiàn)在是外資看上了中國(guó)的市場(chǎng)，同時(shí)也看上了中國(guó)的技術(shù)，這是一個(gè)太大的變化。”

而當(dāng)下合資車企正在迎來一個(gè)兩極分化的時(shí)代。一邊，大眾、寶馬、奔馳等外資車企持續(xù)加碼中國(guó)；另一邊，一批合資企業(yè)已經(jīng)或即將離開中國(guó)。

當(dāng)然，合資車企也并非沒有努力過。2023 年初，合資品牌大搞價(jià)格戰(zhàn)、加速推出新能源車型，但從市場(chǎng)反應(yīng)來看似乎收效甚微。

在此背景下，中國(guó)車企開始進(jìn)行反向技術(shù)輸出，不斷有新的合資合作模式面世。

大眾汽車集團(tuán) CEO 奧利弗?布魯姆（Oliver Blume）承認(rèn)奧迪落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，軟件是罪魁禍?zhǔn)住?022 年 10 月，大眾汽車集團(tuán)宣布，將通過旗下 CARIAD 公司與地平線成立合資企業(yè)，開發(fā)自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛解決方案。2023 年 7 月，上汽集團(tuán)與奧迪公司簽署諒解備忘錄，雙方將結(jié)合各自優(yōu)勢(shì)，加快上汽奧迪全新電動(dòng)車型開發(fā)，滿足中國(guó)客戶對(duì)高端電動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的需求。

今年 7 月 26 日，大眾汽車集團(tuán)和小鵬汽車達(dá)成了技術(shù)合作協(xié)議，大眾將向小鵬投資 7 億美元，共同開發(fā)電動(dòng)汽車。未來，雙方計(jì)劃面向中國(guó)的中型車市場(chǎng)，共同開發(fā)兩款大眾汽車品牌的電動(dòng)車型。這兩款專屬于中國(guó)市場(chǎng)的新車將補(bǔ)充基于 MEB 平臺(tái)的產(chǎn)品組合，并計(jì)劃于 2026 年走向市場(chǎng)。

在電動(dòng)化、智能化和數(shù)字化背景下，合資車企普遍面臨轉(zhuǎn)型變革之痛，未來還將加劇分化，后合資時(shí)代來臨。

中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉還指出，在傳統(tǒng)燃油車時(shí)代，合資企業(yè)在中國(guó)建立的供應(yīng)鏈相對(duì)封閉，部分合資企業(yè)一級(jí)供應(yīng)商中，外資零部件企業(yè)占比超過 80%。但隨著電動(dòng)化智能化變革加速推進(jìn)，中國(guó)供應(yīng)鏈在產(chǎn)業(yè)鏈地位在上升，也在加快構(gòu)建面向國(guó)內(nèi)外的雙循環(huán)格局。

留給合資車的時(shí)間不多已成業(yè)內(nèi)共識(shí)。上汽大眾總經(jīng)理賈健旭判斷，留給合資車企的只有兩年的時(shí)間。

中金公司研報(bào)認(rèn)為，合資車企在燃油車領(lǐng)域建立的技術(shù)壁壘逐步被削弱，在電動(dòng)車領(lǐng)域的技術(shù)能力、產(chǎn)品力和品牌認(rèn)知尚未形成，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的最佳窗口期日漸收窄。未來中國(guó)合資車企面臨三條出路：

一是堅(jiān)定轉(zhuǎn)型、本土化；二是像大眾一樣與中國(guó)車企合作，補(bǔ)足短板；三則是退出中國(guó)市場(chǎng)。

但整體上合資車企綜合實(shí)力依然不容小覷，自主品牌追趕或超越合資品牌仍需努力。

“更多合資品牌推出純電動(dòng)車型之后，新能源汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，這是必然現(xiàn)象。”中國(guó)汽車工業(yè)咨詢委員會(huì)主任安慶衡所言，目前中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)在快速增長(zhǎng)的同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也更激烈，更多合資品牌進(jìn)場(chǎng)無疑會(huì)加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。尤其是以日系品牌為代表的豐田、日產(chǎn)等傳統(tǒng)車企，安慶衡指出：“這些傳統(tǒng)車企有基礎(chǔ)、有實(shí)力，一旦全面發(fā)力，會(huì)成為不容小覷的力量?！?/p>

4、尾聲

如今，廣汽三菱“擱淺”已成定局，下一個(gè)退出的車企難以預(yù)測(cè)。但一個(gè)殘酷事實(shí)是，車企在中國(guó)市場(chǎng)的新能源之戰(zhàn)，不只是銷量贏輸?shù)膯栴}，而是直接影響到品牌的生存命運(yùn)，只要車企仍在中國(guó)市場(chǎng)博弈，生存之戰(zhàn)將會(huì)打得更激烈，弱勢(shì)合資退場(chǎng)成定局。

對(duì)此，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉認(rèn)為，汽車智能化才是決定競(jìng)爭(zhēng)勝負(fù)的關(guān)鍵?！安话l(fā)展智能化，電動(dòng)化的先發(fā)優(yōu)勢(shì)也可能保不住?！畠苫?，甚至要加速轉(zhuǎn)向智能化，才能繼續(xù)保持領(lǐng)先?！?/p>

【全文參考】

• [1]《廣汽三菱停產(chǎn)？大降價(jià)卻效果不佳，合資車們到底該向何處去？》，江瀚的視野

• [2]《廣汽三菱宣布重組 曾經(jīng)輝煌一時(shí)的三菱汽車不再國(guó)產(chǎn)》，錢江晚報(bào)

• [3] 汽車行業(yè)深度：電動(dòng)化、智能化自主領(lǐng)先，新發(fā)展階段下合資汽車品牌挑戰(zhàn)重重，德邦證券

本文來自微信公眾號(hào)：車百智庫(kù) （ID：EV100_Plus），作者：周霜降

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