IT之家 5 月 23 日消息,彭博社稱,繼京東之后,阿里巴巴也在考慮發(fā)行可轉(zhuǎn)債,擬募集約 50 億美元(IT之家備注:當(dāng)前約 362.5 億元人民幣)資金,有助于為股票回購提供資金,促進增長。
知情人士指出,阿里巴巴已與投行就發(fā)行可轉(zhuǎn)換為美國上市股份的債券進行了磋商。此次發(fā)行最早可能在本周發(fā)行,但阿里方面尚未做出最終決定。彭博社推測阿里發(fā)行規(guī)模將超過京東。
京東本周二發(fā)布交易文件,宣布擬發(fā)行 15 億美元、2029 年到期的可換股債券。這一香港和紐約兩地上市的公司將提供最高 0.25% 的票息。如若行使超額配售權(quán),發(fā)行規(guī)模將可再擴大 2.25 億美元,即 17.25 億美元。美國銀行、高盛集團、海通證券和瑞銀集團擔(dān)任簿記行。
據(jù)介紹,這將是亞洲公司今年最大的一宗可轉(zhuǎn)債發(fā)行交易。根據(jù)文件,京東計劃將所得款項用于股票回購、海外擴張、完善供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)以及其他用途。
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