亞馬遜今天發(fā)布了該公司的 2024 財年第二季度財報：凈銷售額為 1480 億美元，同比增長 10%，不計入?yún)R率變動的影響為同比增長 11%；凈利潤為 135 億美元，同比大幅增長 100%；每股攤薄收益為 1.26 美元，與上年同期的每股攤薄收益 0.65 美元相比大幅增長。

財報發(fā)布后，亞馬遜 CEO 安迪?賈西（Andy Jassy）、CFO 布萊恩?奧薩維斯基（Brian Olsavsky）和投資者關(guān)系主管戴夫?菲爾德斯（Dave Fildes）回答了投資者提問。

以下是電話會議實(shí)錄：

高盛分析師 Eric Sheridan：我的問題與亞馬遜云（AWS）有關(guān)。過去幾周圍繞 AWS 的投資，大家都在探討是否會過度投資，還是說現(xiàn)有投資仍然不夠。安迪，我很好奇您在這方面有何看法？從長期來看，您對 AWS 的投資節(jié)奏有哪些想法？

我的第二個問題有關(guān)管理層之前提到的定制芯片。對于芯片定制您有哪些看法？從投資節(jié)奏以及投資回報的角度來看，您認(rèn)為定制芯片中長期的投資回報如何？

安迪?賈西：關(guān)于對 AWS 上人工智能的投資問題。

首先我想說的是，過去 18 年以來，AWS 最不為人理解的問題之一在于，我們運(yùn)營如此龐大的業(yè)務(wù)時其實(shí)面臨著巨大的運(yùn)營挑戰(zhàn)。AWS 的運(yùn)營覆蓋大約 35 個地理區(qū)域，每個區(qū)域都可視作多個數(shù)據(jù)中心集群；還有約 110 個可用區(qū)，每個可用區(qū)的規(guī)模相當(dāng)于一個或多個數(shù)據(jù)中心。從這個角度思考的話，想要在這近 200 個 AWS 可用區(qū)中為用戶提供精準(zhǔn)服務(wù)是非常困難的。如果容量太小，就無法滿足該區(qū)域服務(wù)，該地區(qū)的企業(yè)用戶可能就無法擴(kuò)容。沒人希望這樣。所以大家往往會提供遠(yuǎn)超需求的容量。但如果實(shí)際提供的容量過多，公司的經(jīng)濟(jì)效益就會打折扣，甚至?xí)I收帶來負(fù)面影響。

從我們與大家分享的 AWS 營收報告中可以看到，經(jīng)過這么長時間的經(jīng)營，我們已經(jīng)找到了投資平衡點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的有效、合理管理。通過長時間的摸索、構(gòu)建，我們已經(jīng)對 AWS 建立了合適的算法模型，得出了適合業(yè)務(wù)發(fā)展的投資平衡點(diǎn)。

對于人工智能的投資也是如此，我們會從 AWS 業(yè)務(wù)上汲取經(jīng)驗(yàn)。人工智能對大家來說還比較新鮮。確實(shí)有一些公司會選擇縮減容量，但也不會有哪家公司突然要求幾十萬個芯片。在進(jìn)行投資之前，我們需要從用戶、從市場接收到信號。隨著時間的推移，我相信我們積累了足夠的技術(shù)與能力，有能力打造符合用戶需求的容量與模型。

我們也從用戶那里接收到了非常多的信號，了解到了他們的需求。正因如此，我們選擇在人工智能容量及其基礎(chǔ)設(shè)施方面投入大量資金，希望將現(xiàn)有容量進(jìn)一步擴(kuò)大。這其中的根本原因在于我們看到了非常大的用戶需求。于我們而言，這是一項(xiàng)體量非常大的業(yè)務(wù)。

定制芯片方面。這方面的業(yè)務(wù)進(jìn)展非常有趣，我們同樣從 AWS18 年的運(yùn)營戰(zhàn)略與方法中汲取經(jīng)驗(yàn)。

我記得 AWS 剛剛推出的時候，我們與英特爾在通用 GPU 方面建立了非常深厚的合作伙伴關(guān)系，如今依然如此。但從客戶反饋中我們發(fā)現(xiàn)，大家都希望找到高價值、回報高的產(chǎn)品，在這個過程中可能單位費(fèi)用低，但總支出并沒有少花多少錢。隨著支出的錢越來越多，大家都希望能得到性價比更高的產(chǎn)品。但很多時候，人們很難在現(xiàn)有選擇中拿到理想性價比的產(chǎn)品，除非你選擇在現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上對產(chǎn)品進(jìn)行再優(yōu)化，通過自身能力突破極限。

這正是我們希望實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。通過第四代 Amazon Graviton 處理器，我們可以幫助用戶實(shí)現(xiàn)芯片定制。這無論是對用戶還是對我們自身的 AWS 業(yè)務(wù)來說都是非常成功的。相比其他 x86 處理器，第四代 Amazon Graviton 處理器可以幫助用戶節(jié)省 30% 至 40% 的成本，有效提高性價比。其實(shí)五年前，我們在加速器、GPU 等領(lǐng)域都看到了類似的情況：市場上的產(chǎn)品很好，但供應(yīng)商稀缺，產(chǎn)品往往供不應(yīng)求。

一直以來，用戶都希望能夠不斷提高產(chǎn)品性價比。正因如此，我們選擇著手打造自研芯片 Trainium 訓(xùn)練芯片與 Inferentia 推理芯片，現(xiàn)如今這兩款芯片都已經(jīng)更新至第二代了。在如今 GPU 供不應(yīng)求的市場環(huán)境下，這兩款芯片有著非常高的性價比。用戶對此也非常期待、興奮。

目前，我們正在加速生產(chǎn)這些定制芯片。我也相信與 Amazon Graviton 處理器一樣，這些芯片將為我們帶來良好回報。同時，我也相信我們的這些創(chuàng)新將持續(xù)為 AWS 賦能，讓其在市場中脫穎而出。

摩根士丹利分析師 Brian Nowak：首先，我看到二季度亞馬遜零售業(yè)務(wù)的毛利率表現(xiàn)似乎要弱于預(yù)期。這背后的原因是否是由于折扣？還是說公司對 Kuiper 項(xiàng)目的投資對零售業(yè)務(wù)產(chǎn)生了影響？管理層認(rèn)為本季度零售業(yè)務(wù)毛利率背后有哪些主要驅(qū)動因素？

我的第二個問題是，安迪，之前您曾提到要優(yōu)化成本，希望將亞馬遜在北美地區(qū)的業(yè)務(wù)利潤率恢復(fù)到疫情前的水平。能否請您與我們分享一下想要執(zhí)行并實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)您有哪些想法？對于目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，您是否設(shè)置了具體的時間節(jié)點(diǎn)或者說時間表？未來幾年，亞馬遜不僅計劃提高盈利能力，還要推進(jìn)如 Kuiper 等新項(xiàng)目的投資，同時還會對部分盈利項(xiàng)目進(jìn)行再投資。管理層如何在這些工作之間找到平衡點(diǎn)？

布萊恩?奧薩維斯基：關(guān)于你第一個問題提到的北美地區(qū)利潤率。

對比今年第一季度，我們二季度的利潤率確實(shí)下降了 20 個基點(diǎn)。但我需要提醒大家的是，在每年的第一季度季末我們都會提高股票薪酬。所以，相比第一季度，我們在二季度的股票薪酬支出增加了約 18 億美元。所以從一定程度上來說，這也對我們的利潤造成了影響。但是，即便本季度股票薪酬支出有所增加，上季度我們在北美地區(qū)門店的利潤率依然有所提高。我們在成本優(yōu)化、配速提升、擴(kuò)大品類等方面均取得進(jìn)展?？梢哉f在許多關(guān)鍵領(lǐng)域我們保持了強(qiáng)勁的勢頭。

相比第一季度，二季度我們在部分領(lǐng)域的支出與投資費(fèi)用有所提高。這是正?，F(xiàn)象。一般來說，一季度往往是我們投資支出最少的季度，在這期間我們對 Prime Video 等項(xiàng)目的投資都不高。還有一點(diǎn)我想指出的是，相比一季度，二季度我們將加大對 Kuiper 項(xiàng)目的投資，相關(guān)的衛(wèi)星建設(shè)工作已經(jīng)開始，我們希望能在今年第三、第四季度進(jìn)行衛(wèi)星發(fā)射。

安迪?賈西：我來回答你提到的第二個問題。

無論是我本人還是我們的團(tuán)隊都一直相信我們還有機(jī)會進(jìn)一步提高門店業(yè)務(wù)的利潤率。之前我在多次電話會議中就曾講到，這個目標(biāo)不會在某個季度突然實(shí)現(xiàn)。這不是一個一蹴而就的過程，而是需要長期努力。一年半之前的疫情迫使我們重新審視自己，甚至迫使我們打破許多長期堅持的想法。

這次疫情也讓我們有機(jī)會降低成本。在過去一年多的時間里，我們進(jìn)行的首要工作之一就是將美國的亞馬遜配送網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行區(qū)域化管理。這給我們帶來的影響遠(yuǎn)比最初設(shè)想的要深遠(yuǎn)。當(dāng)然，這項(xiàng)工作還沒有完全結(jié)束，還有很多可以持續(xù)優(yōu)化的地方，我相信這種區(qū)域化管理方式將有效幫助我們降低服務(wù)成本。

與此同時，我們還發(fā)現(xiàn)了很多其他可以降低成本、同時提升用戶體驗(yàn)的地方。區(qū)域化管理的一大優(yōu)點(diǎn)在于，它不僅幫助我們降低了服務(wù)成本，同時顯著提升了我們的商品交付速度。此外，通過區(qū)域化管理，我們得以將統(tǒng)一用戶下單的不同產(chǎn)品用同一個箱子打包，再次降低成本。很多用戶對此贊不絕口，認(rèn)為這種配送方式對環(huán)境更友好。

而從經(jīng)營戰(zhàn)略與經(jīng)營哲學(xué)的角度來說，降低服務(wù)成本對我們來說也是一件好事：降低服務(wù)成本就意味著我們有能力為用戶提供更多的產(chǎn)品選擇。過去，許多平均客單價（ASP）較低的商品我們都沒有庫存，因?yàn)橐援?dāng)時的服務(wù)成本計算，囤積這類商品于我們無利。但隨著我們服務(wù)成本降低工作的推進(jìn)，我們得以為用戶提供更多、更豐富的產(chǎn)品選擇；而隨著產(chǎn)品選擇的增加，我們也發(fā)現(xiàn)越來越多的用戶選擇在亞馬遜購物。這便形成了正向循環(huán)。

你問題里還提到 Kuiper 項(xiàng)目是否對其他業(yè)務(wù)造成影響。我想說的是，項(xiàng)目與項(xiàng)目之間并不是二元對立的。在亞馬遜多年的發(fā)展歷程中也從未有過項(xiàng)目對立的情況。我在亞馬遜工作了 27 年，我相信我們有能力兼顧兩個項(xiàng)目，這兩者并非是二選其一的關(guān)系。我們在不同的項(xiàng)目上會有不同的工作團(tuán)隊 —— 門店團(tuán)隊負(fù)責(zé)繼續(xù)擴(kuò)大商品品類、保持低價、提高交付時間、降低服務(wù)成本；Kuiper 團(tuán)隊則負(fù)責(zé)幫助全球 4 億、5 億沒有寬帶連接的家庭，讓他們能夠接收寬帶信號。所以在我看來，項(xiàng)目與項(xiàng)目之間的關(guān)系絕非二元對立。我們將同時推進(jìn) Kuiper 項(xiàng)目與成本降低這兩項(xiàng)工作。

Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney：安迪，您在簡報中提到三個宏觀趨勢推動了 AWS 業(yè)務(wù)在二季度的加速增長（一，成本優(yōu)化工作接近尾聲，開始著手新工作；二，公司精力回歸到基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化改造，同時將本地設(shè)施遷移上云；三，人們對人工智能業(yè)務(wù)感到興奮）。在我看來，這些勢頭似乎都是可持續(xù)的。管理層是否也這樣認(rèn)為？這是否意味著下半年 AWS 業(yè)務(wù)可以實(shí)現(xiàn)持續(xù)加速增長？

我的第二個問題有關(guān)亞馬遜藥房（Amazon Pharmacy）業(yè)務(wù)。可能這部分業(yè)務(wù)只占亞馬遜的一小部分，但根據(jù)調(diào)查顯示，消費(fèi)者對這項(xiàng)業(yè)務(wù)有著極大興趣。能否請管理層談一談您對亞馬遜藥房業(yè)務(wù)定位如何？該業(yè)務(wù)目前發(fā)展到哪一階段？管理層是否計劃擴(kuò)大該業(yè)務(wù)的受眾覆蓋？

安迪?賈西：AWS 方面。其實(shí)很難預(yù)測具體的增長率。目前，我們的 AWS 業(yè)務(wù)規(guī)模相對較大，營收運(yùn)行率在 1050 億美元。

我們絕大多數(shù)的成本優(yōu)化工作已經(jīng)完成。在疫情爆發(fā)之前，大多數(shù)公司都在努力實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化，也就是說，大家希望能把本地工作遷移上云，以便節(jié)省資金、加快創(chuàng)新、提高開發(fā)人員生產(chǎn)力。而隨著新冠疫情的爆發(fā)，大家生活變得愈加不容易。許多公司收到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的逆風(fēng)影響，大家都希望能夠節(jié)約成本、提高效率。因此，越來越多的人開始問自己：為什么要浪費(fèi)時間運(yùn)營自己的數(shù)據(jù)中心？何不選擇云服務(wù)，從根本上節(jié)約成本、加速創(chuàng)新？AWS 豐富的功能、強(qiáng)大的性能與安全性對用戶來說也非常重要，可以說 AWS 是用戶最好的選擇。

而隨著人們想云計算轉(zhuǎn)型，越來越多的用戶希望能與我們的生態(tài)系統(tǒng)建立更深層次的合作關(guān)系。目前，AWS 生成式人工智能組件還處在早期階段，但我們在這方面已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了數(shù)十億美元的營收運(yùn)行率。這點(diǎn)非常有趣。雖然目前一切為時尚早，但我們已經(jīng)觀察到非?？捎^的用戶需求。

綜上，我在簡報中提到的三個宏觀趨勢很有可能會隨著時間的推移持續(xù)下去。我們也很期待未來在這三個趨勢的驅(qū)動下，AWS 業(yè)務(wù)能實(shí)現(xiàn)怎樣的營收運(yùn)行率。

還有一點(diǎn)我想補(bǔ)充的是，我前面提到，目前亞馬遜 AWS 業(yè)務(wù)的營收運(yùn)行率在 1050 億美元上下，但值得注意的是，全球約 90% 的 IT 支出仍停滯在本地。我相信未來情況一定會發(fā)生變化。從這個角度來說，未來 AWS 將有極大的發(fā)展空間。此外，無論是生成式人工智能還是人工智能領(lǐng)域本身，它們在未來也有著極大的發(fā)展前景。在非人工智能領(lǐng)域，用戶可能需要花上很長一段時間在本地構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施，再通過與用戶合作將設(shè)施遷移上云。這是一項(xiàng)非常艱巨的工作。而在生成式人工智能領(lǐng)域，所有工作基本上從一開始就是在云端構(gòu)建的。

亞馬遜藥房方面。

確實(shí)，我們的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了持續(xù)增長，并得到了越來越多用戶的支持。我始終認(rèn)為，將零售業(yè)務(wù)延伸到藥房領(lǐng)域是一件自然而然的事。我們的業(yè)務(wù)增長非常迅速，在過去 18 個月里，我們的團(tuán)隊在用戶體驗(yàn)方面推進(jìn)了很多工作，如今的業(yè)績表現(xiàn)也證明了他們的付出。用戶非常享受亞馬遜藥房的購物體驗(yàn)。舉例來說，相比走入線下實(shí)體店藥房，在亞馬遜線上藥房，你可以輕松訂購所需藥品，畢竟現(xiàn)如今大多實(shí)體藥房的購物體驗(yàn)并不好，很多藥品都鎖在柜子里，你可能得按下呼叫鈴才會有人出來幫你打開柜子，另外很多藥店還會有盜竊案件發(fā)生。

總而言之，通過汲取線下實(shí)體藥房的經(jīng)驗(yàn)，我們不斷改進(jìn)亞馬遜線上藥房的用戶體驗(yàn)，吸引著越來越多的用戶選擇我們。我相信大家也看到了我們這方面的進(jìn)步。我們擴(kuò)大了 Prime 會員處方藥訂閱計劃 RxPass 的覆蓋范圍，將美國聯(lián)邦醫(yī)療保險（Medicare）人群納入計劃范圍。如此一來，符合條件的用戶每月僅需 5 美元便可購買多達(dá) 60 種的常用藥品。此外，我們還在包括洛杉磯、紐約在內(nèi)的八個城市推出了“藥品當(dāng)日達(dá)”服務(wù)，也計劃在今年年底將該服務(wù)擴(kuò)展到十幾個城市。我們對該業(yè)務(wù)的增長前景非常樂觀。

杰富瑞分析師 Brent Thill：我的第一個問題有關(guān) AWS，能否請管理層與我們分享本季度積壓訂單的數(shù)量？另外，安迪，我知道現(xiàn)在 AWS 的人工智能功能還處在早期階段。但隨著越來越多的公司遷移到公共云上，您是否看到 AWS 工作負(fù)載的增加？即便很多公司還未做好準(zhǔn)備使用人工智能功能，但他們也必須為這一天的到來做準(zhǔn)備。從 AWS 的訂閱、營收中，您能看到哪些趨勢？

戴夫?菲爾德斯：在第二季度末我們的積壓訂單為 1566 億美元，同比增長約 19%。

安迪?賈西：

關(guān)于你的第二個問題。無論是從數(shù)據(jù)上來看，還是從人工智能領(lǐng)域的現(xiàn)實(shí)意義出發(fā)，情況都是如此。

如果用戶想要有效地使用人工智能功能，你所提供的數(shù)據(jù)必須重新整理，以便可以在云上實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)訪問、運(yùn)行以及模型構(gòu)建。所以，每當(dāng)我們與客戶溝通時，無論是直接合作還是間接合作，大多數(shù)用戶都特別急于求成，希望能盡快使用人工智能功能。這種情況下，我們問出的第一個問題往往是：你的數(shù)據(jù)在哪里？數(shù)據(jù)池是怎樣的？這些數(shù)據(jù)如何訪問？在正式使用人工智能功能之前，我們往往需要將數(shù)據(jù)進(jìn)行重新整理。當(dāng)然，很幸運(yùn)的是，很多公司已經(jīng)完成了數(shù)據(jù)遷移上云的工作，這部分公司已經(jīng)做好迎接人工智能的準(zhǔn)備。AWS 業(yè)務(wù)很大一部分增長也來源于此。

但大家不要忘記，我剛剛提到，全球仍有 90% 左右的 IT 支出留滯在本地。很多公司的數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)設(shè)施尚未遷移至云端。但我相信總有一天他們會遷移上云，我相信人工智能功能的到來將驅(qū)使這部分公司主動遷移上云。

TD Cowen 分析師 John Blackledge：我這邊有兩個問題。首先，我看到本季度 AWS 的利潤率非常強(qiáng)勁，在 35% 左右。請問管理層背后有哪些關(guān)鍵驅(qū)動因素？今年下半年 AWS 利潤率趨勢如何？但與此同時，我看到亞馬遜國際業(yè)務(wù)營收利潤率略有下降，請問管理層背后有哪些原因？

布萊恩?奧薩維斯基：關(guān)于 AWS 盈利能力的問題。

確實(shí)，二季度 AWS 業(yè)務(wù)的利潤率在 35% 上下，去年的數(shù)據(jù)大概是 25% 左右。利潤上漲背后的原因有許多。首先是我們采取了一系列的成本優(yōu)化措施，有效提升了業(yè)務(wù)效率，這些都為我們的利潤率帶來了積極影響。此外，一季度我們還調(diào)整了服務(wù)器的使用壽命，上季度我們也提到了這點(diǎn)。這將為我們的利潤率帶來約 200 個基點(diǎn)的同比增幅。未來我們將持續(xù)優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)。當(dāng)然，大家要注意的是，不同季度之間的業(yè)務(wù)利潤率常有波動，這是正?，F(xiàn)象。接下來，我們會繼續(xù)研發(fā)新產(chǎn)品、新功能，吸引更多新用戶選擇 AWS，與此同時優(yōu)化成本、提高效率。

戴夫?菲爾德斯：關(guān)于你提到的國際業(yè)務(wù)問題。

本季度我們的利潤約為 3 億美元。從利潤率的角度計算，本季度利潤同比增長約 390 個基點(diǎn)。

我們之前也曾與大家分享，亞馬遜在不同國家的業(yè)務(wù)其實(shí)處在不同的階段，在某些國家可能已經(jīng)業(yè)務(wù)成熟，但在某些國家則不然。因此，我們將繼續(xù)在國際業(yè)務(wù)上發(fā)力。

相比去年同期，我們的國際業(yè)務(wù)實(shí)際上取得了一定進(jìn)展。其中，英國、德國、日本為國際業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)占比較大，在上述市場我們將繼續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)規(guī)模，專注改善運(yùn)營效率，同時優(yōu)化用戶體驗(yàn)；亞馬遜在過去 7 年里大約登陸了 10 個國家及地區(qū)，在這些新興國家市場里，我們的主要任務(wù)在于提升用戶體驗(yàn)，在為用戶提供解決方案的同時逐漸打造適用于本土的亞馬遜會員體系。

總而言之，我認(rèn)為無論是在成熟市場還是新興市場，每年我們都在取得進(jìn)步，希望能夠持續(xù)改善亞馬遜國際業(yè)務(wù)表現(xiàn)。

摩根大通分析師 Doug Anmuth：在管理層給出的二季度指引里，我看到管理層將宏觀環(huán)境壓力考慮在內(nèi)，特別是在歐洲市場。具體影響品類包括電腦、電子產(chǎn)品，可能還包括電視。我的問題是，管理層認(rèn)為宏觀趨勢是否會如您預(yù)期發(fā)展？給出如上指引的原因是否因?yàn)槟吹搅藰I(yè)績疲軟勢頭？這將如何影響管理層的三季度展望？

我的第二個問題是，布萊恩，能否請您為我們量化一下亞馬遜對 Kuiper 項(xiàng)目的增量投資具體有多少？

布萊恩?奧薩維斯基：首先關(guān)于宏觀環(huán)境的問題。

其實(shí)之前安迪已經(jīng)與大家分享過他的想法。過去一年我們看到了很多相似的消費(fèi)趨勢：消費(fèi)者變得更加謹(jǐn)慎，他們更希望買到物美價廉、有優(yōu)惠、低 ASP 的產(chǎn)品，這種現(xiàn)象同樣表現(xiàn)在今年二季度，我們預(yù)計也將持續(xù)到第三季度。但第二季度略有不同的地方在于，我們實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的單位銷量增長。再將閏年的影響考慮在內(nèi)，實(shí)際上二季度北美地區(qū)的單位銷量增長是略有加速的。

但是，收入的增長與平均客單價以及現(xiàn)有消費(fèi)趨勢息息相關(guān)。目前，我們的高價商品銷量基本保持穩(wěn)定，但遠(yuǎn)比不上正常經(jīng)濟(jì)環(huán)境里的銷量。此外，由于日常必需品品類的增長，低 ASP 產(chǎn)品占據(jù)了大部分市場份額。對此我們非常歡迎，因?yàn)閷τ谶@部分產(chǎn)品我們能實(shí)現(xiàn)快速交付，我們希望消費(fèi)者能更多地選擇在亞馬遜平臺購買這些日用必需品。

至于 Kuiper 項(xiàng)目的投資增量，我們今天不會給出具體數(shù)字，但我很感謝大家對 Kuiper 項(xiàng)目的關(guān)注。

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