近期，車企在新能源車險(xiǎn)市場動作頻繁。

由廣汽集團(tuán)等企業(yè)發(fā)起成立的專業(yè)汽車保險(xiǎn)公司眾誠保險(xiǎn)與廣汽埃安簽訂統(tǒng)一交易協(xié)議，眾誠保險(xiǎn)及其子公司將為廣汽埃安及其子公司提供保險(xiǎn)保障、風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、汽車延保等方面服務(wù)。

日前，由比亞迪完全持股的深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司（以下簡稱“比亞迪財(cái)險(xiǎn)”）也正式在安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陜西等七個省份上線投保入口。

據(jù)車百智庫、中國汽研、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)聯(lián)合發(fā)布的研報(bào)《電動化智能化趨勢下汽車保險(xiǎn)制度創(chuàng)新研究》顯示，新能源車構(gòu)造、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)跟傳統(tǒng)燃油車差異明顯，電動汽車的投保需求、保險(xiǎn)費(fèi)用、費(fèi)率厘定涉及因素等同傳統(tǒng)汽車也存在差異，保險(xiǎn)責(zé)任和使用場景更復(fù)雜，當(dāng)前保險(xiǎn)的條款與費(fèi)率設(shè)計(jì)無法滿足電動汽車消費(fèi)者需求。

作為新能源汽車的代表，比亞迪財(cái)險(xiǎn)能否把新能源車險(xiǎn)價格“打下來”成為關(guān)注熱點(diǎn)。當(dāng)前新能源車險(xiǎn)究竟“卡”在哪？新能源車險(xiǎn)問題何解？本文旨在深入剖析新能源車險(xiǎn)的現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)，并探討破解新能源車險(xiǎn)僵局的關(guān)鍵。

1、車主喊貴，險(xiǎn)企喊虧

去年至今，車市“價格戰(zhàn)”的烈火越燒越旺，新能源汽車價格大幅下降，但相比于車價調(diào)整，新能源汽車保費(fèi)卻并沒有明顯降幅。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年四月上半月，中國新能源乘用車零售滲透率達(dá)到 50.39%，首次超過傳統(tǒng)燃油乘用車；五月第三周，新能源終端上險(xiǎn)滲透率也突破 50%。

新能源汽車的高速發(fā)展為車險(xiǎn)行業(yè)帶來新的機(jī)遇：2023 年，中國人保新能源車承保比例同比增長 57.7%，中國太保新能源車險(xiǎn)同比增長 54.7%。與參保車輛數(shù)量同步攀升的是其保費(fèi)價格。新能源汽車國家監(jiān)測與管理平臺數(shù)據(jù)顯示，2023 年新能源商業(yè)車險(xiǎn)的車均保費(fèi)達(dá) 4003 元，約為傳統(tǒng)燃油車的 1.8 倍。另據(jù)東吳證券預(yù)測，2024 年新能源車均保費(fèi)將達(dá) 5001 元。

“省下來的油錢，都花在了保費(fèi)上”，應(yīng)該是很多新能源車主的心聲。而且用車過程中也不敢輕易出險(xiǎn)，扛不住第二年保費(fèi)的大幅上漲。

新能源車險(xiǎn)到底貴在哪兒？

究其原因，車百智庫在研報(bào)《電動化智能化趨勢下汽車保險(xiǎn)制度創(chuàng)新研究》中表示，電動汽車與傳統(tǒng)汽車價格差異較大，特別是電動汽車的動力系統(tǒng)價格遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車，因此保險(xiǎn)費(fèi)用也較高。

此外相比傳統(tǒng)油車，新能源車造車門檻較低，核心的三電結(jié)構(gòu)并不復(fù)雜，但由于沒有廠家的維修授權(quán)，一般傳統(tǒng)汽修店都接不了這種單，而且由于設(shè)備和技師的缺乏，可能也無法提供專業(yè)的維修服務(wù)，消費(fèi)者只能去維修成本普遍較高的 4S 店。另外，新能源車智能化程度高，比油車多了很多攝像頭、雷達(dá)傳感器，就連燈光也是五花八門的，配件價格相對更高，這些都是保險(xiǎn)公司衡量車損險(xiǎn)賠付的因素。

還有不得不提的一點(diǎn)是，我國新能源汽車保有率還很低，未能達(dá)到燃油車的規(guī)模效應(yīng)，保險(xiǎn)公司不得不提高保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

但從險(xiǎn)企的角度來說，這門生意也是吃力不討好。

出險(xiǎn)率高。近年來，隨著新能源汽車銷量快速增長，相應(yīng)的出險(xiǎn)率也快速上升。尤其是部分新能源車輛的投保情況與實(shí)際使用性質(zhì)不完全相符，非營運(yùn)車輛被用于營運(yùn)用途。如很多人跑網(wǎng)約車都喜歡用新能源汽車，這導(dǎo)致新能源車險(xiǎn)出險(xiǎn)率大幅上升。

賠付率高。根據(jù)中國銀保信（CBIT）發(fā)布的《新能源汽車保險(xiǎn)市場分析報(bào)告》，新能源汽車的平均保費(fèi)實(shí)際上比燃油車高出大約 21%。而新能源車險(xiǎn)的賠付率近 85%，對于大部分險(xiǎn)企來說，新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)都處于盈虧線邊緣。

2、車企入局

值得注意的是，隨著新能源汽車市場規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，帶動新能源車險(xiǎn)保費(fèi)增長，險(xiǎn)企承保達(dá)成規(guī)模效應(yīng)，保費(fèi)有望降低。

車企加入車險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈也有望打破新能源車險(xiǎn)價格居高不下的局面。

早前廣汽、上汽、小鵬、理想等主機(jī)廠多以“保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司”的身份，從事“為投保人擬訂投保方案、選擇保險(xiǎn)人、辦理投保手續(xù)”，“協(xié)助被保險(xiǎn)人或受益人進(jìn)行索賠”，“再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)”等中介業(yè)務(wù)。這種模式中，車企布局“車險(xiǎn)業(yè)務(wù)”的收入主要來自代理銷售傭金、理賠服務(wù)費(fèi)用、咨詢服務(wù)費(fèi)用等，并沒有拿到直接定義車險(xiǎn)產(chǎn)品，售賣自家保險(xiǎn)的實(shí)質(zhì)權(quán)力。

相比而言，比亞迪不是入局最早的，但卻是入局最深的。在成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司后，比亞迪又取得保險(xiǎn)公司牌照。2022 年 3 月，比亞迪出資設(shè)立比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。一年之后的 2023 年 5 月，比亞迪收購易安財(cái)產(chǎn) 100% 股權(quán)，獲得保險(xiǎn)公司牌照，并將易安財(cái)險(xiǎn)更名為比亞迪財(cái)險(xiǎn)。

新能源車企對保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重視源于市場需求的快速增長。公安部最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至 2023 年底，全國新能源汽車保有量達(dá) 2041 萬輛，占汽車總量的 6.07%；伴隨著新能源汽車的快速增長，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)也極具發(fā)展空間。據(jù)東吳證券預(yù)測，2025 年，新能源汽車銷量將達(dá)到 1167 萬輛，保有量達(dá) 3693 萬輛，保費(fèi)規(guī)模達(dá) 1865 億元。

天花板廣闊，車企必然不甘只做中介。

“當(dāng)汽車進(jìn)入智能化時代之后，未來的車險(xiǎn)和傳統(tǒng)的車險(xiǎn)會發(fā)生顛覆性的變化。汽車的保險(xiǎn)將更多地依賴于大數(shù)據(jù)、人工智能來定險(xiǎn)?！?strong>中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉指出，北美、歐洲的很多汽車企業(yè)都在舉全力進(jìn)入汽車保險(xiǎn)賽道，既幫助實(shí)現(xiàn)了自身的汽車銷售，又創(chuàng)造了整車 OEM 廠商的新業(yè)務(wù)，這就是汽車保險(xiǎn)行業(yè)帶來的新機(jī)會。

新能源車企更熟悉車主的駕駛、使用習(xí)慣，對于行程數(shù)據(jù)、駕駛風(fēng)險(xiǎn)的掌握有著先天優(yōu)勢，有望設(shè)計(jì)出更合理、精準(zhǔn)的定價模型，開發(fā)性價比更高的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

一位頭部保險(xiǎn)公司新能源車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，直營及網(wǎng)聯(lián)化模式下，比亞迪做保險(xiǎn)可以直接觸達(dá)消費(fèi)者，利用保險(xiǎn)的黏性，將客戶完全鎖在比亞迪生態(tài)圈，可以挖掘客戶長期價值；同時，主機(jī)廠擁有更多車主數(shù)據(jù)可帶來創(chuàng)新產(chǎn)品空間；另外，主機(jī)廠銷售及維修服務(wù)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)點(diǎn)可以快速接入理賠。

廣州日報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在去除了保險(xiǎn)代理等“中間商”后，比亞迪車險(xiǎn)的價格普遍比市場的原有價格便宜數(shù)百元至一千元。以其開出的首份保單為例，車型為海豚榮耀版 420km 自由版，目前官方指導(dǎo)價為 11.28 萬元，保費(fèi) 3900 元，其中商業(yè)險(xiǎn) 2950 元、交強(qiáng)險(xiǎn) 950 元，比之前業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)的價格低了 1000 多元。

雖然車企跨界進(jìn)入車險(xiǎn)領(lǐng)域有天然的數(shù)據(jù)和客戶等優(yōu)勢，但車企目前在保險(xiǎn)產(chǎn)品精算、風(fēng)險(xiǎn)管控能力、系統(tǒng)匹配能力上，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到能夠獨(dú)立經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的水平。

3、從數(shù)據(jù)缺失到責(zé)任重構(gòu)的挑戰(zhàn)

車百智庫在研報(bào)《電動化智能化趨勢下汽車保險(xiǎn)制度創(chuàng)新研究》指出，與傳統(tǒng)燃油車相比，電動汽車在運(yùn)行機(jī)制和技術(shù)配置上的顯著差異，催生了消費(fèi)者對保險(xiǎn)產(chǎn)品的新需求，例如對全車盜搶險(xiǎn)需求的降低、對自燃險(xiǎn)的高度關(guān)注，以及電池老化問題的擔(dān)憂。

隨著智能電動汽車的發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)類型將會發(fā)生變化，汽車產(chǎn)品價值構(gòu)成和物權(quán)屬性也會發(fā)生改變。智能電動汽車新型保險(xiǎn)制度落地，面臨重重難關(guān)。

第一，缺乏歷史數(shù)據(jù)。新能源汽車市場規(guī)模雖在擴(kuò)大，但數(shù)據(jù)樣本量有限，例如，目前北京新能源汽車占比不足 8%，數(shù)據(jù)體量小且波動大。加之新型保險(xiǎn)條款上線時間短，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)評估與定價缺乏堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)支撐。此外，電動汽車的物理屬性、驅(qū)動原理及風(fēng)險(xiǎn)特征與燃油車顯著不同，缺乏針對性的量化評估經(jīng)驗(yàn)，保險(xiǎn)公司難以準(zhǔn)確把握新型風(fēng)險(xiǎn)，特別是電池老化、自燃風(fēng)險(xiǎn)等特殊領(lǐng)域，使得風(fēng)險(xiǎn)識別與定價成為一大難題。

第二，保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)層面，計(jì)費(fèi)方式與實(shí)際需求的脫節(jié)、新能源汽車快速折舊帶來的賠付不足，以及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)下的核保挑戰(zhàn)，構(gòu)成了三大核心困境。電池作為電動汽車的核心組件，其高昂的更換成本與快速貶值特性，對保險(xiǎn)賠付機(jī)制構(gòu)成了嚴(yán)峻考驗(yàn)。

第三，自動駕駛技術(shù)的引入，不僅改變了駕駛的本質(zhì)，也引發(fā)了責(zé)任歸屬的變化，使得事故定損與理賠流程變得異常復(fù)雜。智能化帶來的風(fēng)險(xiǎn)種類也增多，包括網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)、軟件故障風(fēng)險(xiǎn)等，這些新興風(fēng)險(xiǎn)對傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品構(gòu)成了挑戰(zhàn)。

此外，歸責(zé)體系挑戰(zhàn)也不可忽視。自動駕駛改變駕駛性質(zhì)，事故定損理賠復(fù)雜，責(zé)任劃分難，投保人可能轉(zhuǎn)移至汽車制造商或軟件提供商。

為了應(yīng)對挑戰(zhàn)，近來政策層面不斷釋放利好信號。在中國電動汽車百人會論壇（2024）上，盛秋平曾表示，商務(wù)部將深入研究如何優(yōu)化新能源汽車保險(xiǎn)費(fèi)率，以更合理的定價機(jī)制降低消費(fèi)者購車成本，增強(qiáng)市場吸引力，致力于解決群眾購車后顧之憂，推動新能源汽車市場的健康發(fā)展。

4、打造新型保險(xiǎn)制度

為構(gòu)建與智能電動汽車市場相配套的保險(xiǎn)制度，車百智庫在研報(bào)《電動化智能化趨勢下汽車保險(xiǎn)制度創(chuàng)新研究》中建議，要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)融合，提升風(fēng)險(xiǎn)管理和定價能力，加速保險(xiǎn)產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新，并發(fā)揮保險(xiǎn)資金作用支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

1、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)融合，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享：新能源汽車的獨(dú)特風(fēng)險(xiǎn)和豐富應(yīng)用場景是車險(xiǎn)發(fā)展的痛點(diǎn)和增長點(diǎn)。汽車行業(yè)與保險(xiǎn)行業(yè)需深度合作，解決風(fēng)險(xiǎn)不明、數(shù)據(jù)不足的問題。在新的商業(yè)模式下，保險(xiǎn)公司可能失去與客戶的接觸、服務(wù)的界面，新能源車企甚至可能成為在車險(xiǎn)綜合改革中成功實(shí)現(xiàn)去中介化、壓降附加費(fèi)用率的重要主體。因此，保險(xiǎn)公司必須加強(qiáng)與汽車行業(yè)協(xié)會、新能源車企、動力電池企業(yè)、售后維修企業(yè)、新能源汽車科技企業(yè)、保險(xiǎn)科技企業(yè)等相關(guān)方的合作，拓展數(shù)據(jù)源，補(bǔ)足數(shù)據(jù)短板，明確風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)揮定價和產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢。

2、提升風(fēng)險(xiǎn)管理與定價能力：風(fēng)險(xiǎn)管理與定價是保險(xiǎn)公司的核心優(yōu)勢。新能源車險(xiǎn)需精確識別和定價風(fēng)險(xiǎn)。保險(xiǎn)公司需構(gòu)建全面的風(fēng)險(xiǎn)評估體系，實(shí)現(xiàn)費(fèi)率與風(fēng)險(xiǎn)掛鉤，開發(fā)定價模型，支持自主定價系數(shù)的確定，提升行業(yè)效率。

3、加速保險(xiǎn)產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新：新能源汽車產(chǎn)業(yè)具有長鏈條和豐富的技術(shù)融合，保險(xiǎn)應(yīng)用場景廣泛。目前行業(yè)新能源車險(xiǎn)專屬條款已落地，為保險(xiǎn)公司加強(qiáng)新能源汽車相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在新能源車險(xiǎn)產(chǎn)品基礎(chǔ)上，保險(xiǎn)公司可從以下角度積極開發(fā)保險(xiǎn)產(chǎn)品服務(wù)：電池及儲能系統(tǒng)保險(xiǎn)、輔助駕駛系統(tǒng)保險(xiǎn)、車電分離運(yùn)營模式保險(xiǎn)、電池梯次利用保險(xiǎn)和新能源汽車后市場保險(xiǎn)。

4、發(fā)揮保險(xiǎn)資金作用，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展：除負(fù)債端外，保險(xiǎn)公司資產(chǎn)端也能夠?qū)π履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)重要力量。新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期較長，應(yīng)發(fā)揮保險(xiǎn)資金長久和穩(wěn)健特征，在滿足產(chǎn)業(yè)融資需求的同時，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健投資收益；同時，保險(xiǎn)公司通過投資新能源車企、動力電池企業(yè)、汽車后市場企業(yè)、新能源汽車科技企業(yè)等企業(yè)，能夠有力推進(jìn)新能源汽車生態(tài)圈建設(shè)與產(chǎn)業(yè)融合，支持負(fù)債端發(fā)展。

本文來自微信公眾號：微信公眾號（ID：null），作者：周霜降

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