IT之家 7 月 10 日消息，韓國(guó)存儲(chǔ)芯片巨頭 SK 海力士今日正式在納斯達(dá)克掛牌交易其美國(guó)存托憑證（ADR）。

此次發(fā)行定價(jià)為每份 149 美元，共計(jì)發(fā)行 1.779 億份 ADR，每份 ADR 對(duì)應(yīng)十分之一股 SK 海力士韓國(guó)普通股。

SK 海力士 ADR 于 7 月 10 日以“when-issued”（預(yù)發(fā)行）方式開始交易（預(yù)計(jì) 7 月 13 日轉(zhuǎn)為常規(guī)模式），臨時(shí)代碼為 SKHYV（正式交易后股票代碼變更為 SKHY）。

截至紐約時(shí)間 7 月 10 日上午，做市商盤前報(bào)價(jià)顯示 SK 海力士 ADR 價(jià)格約為每份 180 美元（IT之家注：現(xiàn)匯率約合 1224 元人民幣），較發(fā)行價(jià)高出約 21%。

SK 海力士此次募資規(guī)模約 265 億美元（現(xiàn)匯率約合 1802.06 億元人民幣）。這一數(shù)字超過了阿里巴巴 2014 年創(chuàng)下的 250 億美元赴美 IPO 融資紀(jì)錄，成為外國(guó)企業(yè)在美國(guó)規(guī)模最大的首次公開募股。在全球證券史上，此次上市也僅次于 SpaceX（約 857 億美元）和沙特阿美（2019 年），位列第三大 IPO。

市場(chǎng)分析指出，ADR 溢價(jià)主要源于兩個(gè)方面：一是韓國(guó)上市普通股轉(zhuǎn)換為 ADR 存在一定限制，套利空間受限；二是投資者希望通過直接投資方式參與這家在 AI 高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位的企業(yè)。瑞銀此前在研報(bào)中建議投資者買入 SK 海力士 ADR、賣出其韓國(guó)上市股票，預(yù)計(jì)新發(fā)行證券可能以溢價(jià)模式交易。

從認(rèn)購(gòu)情況來看，SK 海力士此次 ADR 發(fā)行獲得了超過 7 倍的超額認(rèn)購(gòu)。超過 500 家投資機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu)，包括全球長(zhǎng)線基金、科技主題專項(xiàng)基金、主權(quán)財(cái)富基金及大型跨國(guó)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 等機(jī)構(gòu)合計(jì)表達(dá)了最高約 70 億美元（現(xiàn)匯率約合 476.02 億元人民幣）的認(rèn)購(gòu)意向。由于需求強(qiáng)勁，部分重點(diǎn)投資者的獲配規(guī)模被壓縮。

SK 海力士 CEO 郭魯正出席了在紐約時(shí)代廣場(chǎng)納斯達(dá)克 MarketSite 舉行的開市敲鐘儀式。SK 集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)崔泰源、SK Square 執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)崔再源等集團(tuán)高層也共同出席。

郭魯正在儀式上表示：“今天是 SK 海力士非常值得驕傲的一天，也是具有歷史意義的一天。如今，高帶寬存儲(chǔ)器已處于人工智能革命的核心。”

根據(jù)計(jì)算，SK 海力士韓國(guó)上市股票今年已有 50 多個(gè)交易日漲跌幅達(dá)到 5% 以上，而去年全年約為 37 個(gè)交易日，再往前三年合計(jì)約 44 個(gè)交易日。該股周五收跌 0.3%。

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